Všetko, čo Klára chce, je kľúč – jedinečný kľúč, ktorý otvorí skrinku so vzácnym darom od jej matky. Zlatá niť, ktorú dostane od svojho krstného otca Drosselmeyera ju ku kľúču zavedie, lenže kľúč okamžite zmizne v podivnom a tajomnom pararelnom svete. Tam sa Klára stretne s vojakom Filipom, gangom myší a regentmi, ktorí spravujú 3 ríše: Ríšu snehových vločiek, Ríšu kvetov a Ríšu sladkostí. Klára a Filip musia prejsť zlovestnou štvrtou ríšou kde panuje krutá vládkyňa, aby získali Klárin kľúč a snažili sa vrátiť harmóniu nestabilnému svetu.